【投資未経験者向けのFP相談】新NISAなど、投資をしていない理由を教えてください！老後資金対策！の仕事 [金融・保険]

見積もり募集の結果

実際の受注者

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  maron0126 本人確認

  丁寧で迅速な対応をいたします！

  プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。 私はmaronと申します。 私は在宅ワークは未経験です... もっと見る

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  Rin08 ブロンズ 認証済み、受注実績のあるランサーです

  言葉を紡いで、人生を豊かに

  プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます！ 兼業WebライターのRin08と申します。 以下に経歴や実... もっと見る

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  satoru21 ブロンズ 認証済み、受注実績のあるランサーです

  経験20年超の現役SE（メーカー系）がDX実現に向け親身に対応します。

  ・メーカー系SIerで経験20年の現役SEがＩＴ・システム全般の御相談、サポートします！ ・システム（DX、... もっと見る

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  五嶋＠集客Web制作 ブロンズ 認証済み、受注実績のあるランサーです

  Web制作から集客まで、初心者にも安心のサポート対応

  leaves代表の五嶋（ごとう）と申します。 多業界で培ったデザイン、広報・SNS運用の知見を活かし、 ホーム... もっと見る

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発注者の声

こちらの説明不足もあり、認識の齟齬が生まれてしまい申し訳ございませんでした。 その中でも非常に丁寧にご対応いただき、感謝申し上げます。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします！

見積もりを提案しているランサー(一部)

見積もり募集の内容

依頼主の業種

金融・保険

提示した予算

1 円 ~ 5,000 円

依頼概要

【依頼概要】
1級FPの池上と申します。
長らく金融機関で働いておりましたが、現在は独立しFP事務所の代表をしております。
現在投資未経験者向けのサービスを考案中につき、市場調査を目的としたFPカウンセリングを実施しております。
ご参加いただける方には全員に、1級FPが作成した「資産形成スタートガイドブック」をお渡しします！
この機会にお気軽にお金のお悩みをご相談ください！

※金融商品（保険や不動産など）の販売・勧誘は一切行いませんので、ご安心ください。

■お教えいただきたいこと
・新NISAやiDeCoなど、投資していない理由
・どれくらい前から投資が気になっているか、気になった理由
・投資のイメージ（難しそう、ギャンブル性が高いなど）
・潤沢に資金があれば投資をしてみたいか
・貯蓄型保険で資産形成をしている人は、その保険の詳細
などなど

■募集目的
・投資未経験者のリアルな声をサービス品質向上に活かすため

■当FP相談で得られるもの
①新NISAやiDeCoなど、投資関連のお悩み解消（具体的な実施案までご提示します）
②老後3,000万円問題を解消するロードマップ
③老後資金・教育資金の作り方（具体的な実施案までお伝えします）
④1級FPとのマンツーマン面談のため、中々相談し辛いお金についての理解が深まります。

※1級FPの割合は全FPの中で上位3%なので、有意義な時間になるかと思います

■ご参加をお断りする方
・投資に興味がない方 / お金のお悩みがない方
・投資上級者
・金融リテラシーの高い方（お金の知識が豊富な方）
・【無職・休職中・専業主婦（主夫）・学生】の方々　※本サービスは社会人を対象としております。
・参加理由が「実績づくり」の方

■注意事項
・謝礼は税込の金額とさせていただきます。
・より確度の高い情報収集ができるよう、ビデオチャットを用いてカウンセリングを行います。
・円滑なカウンセリングを行うため、顔出しでご参加ください。

■モニターご参加までの流れ
①【提案する】をクリック
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②事前アンケートへのご記入
アンケートをお送りいたしますので、投資状況などをご回答ください。
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③日程調整
日程を合わせて、FP相談の実施日を決めましょう。

どうぞよろしくお願いいたします！


【アンケート方法】
オンライン面談

【応募条件】
↓こんな方は是非ご応募ください！

・投資未経験
・新NISAやiDeCoがよく分からない
・投資を始めたいけど、難しい/怖い/詐欺に遭いそう
・保険で資産形成しているけど、正しいのか分からない
・銘柄の選び方が分からない
・お金の悩みがあるけど、身近に相談できる人がいない
・漠然とした将来のお金の不安がある
・本やYoutubeでお金の勉強をしたけど情報量が多くて行動できない

【報酬金額】
1,000円 / 約60分程度（ご相談内容や応募状況によって変動する可能性があります）

【応募時に提示してほしい内容】
お金のお悩み
簡単な自己紹介・自己PR

【依頼先選びで重視する点】
なし

再募集の理由：規定人数に達していないため、追加募集いたします！

再募集の理由：定員に達していないため

再募集の理由：定員に達していないため

再募集の理由：定員に達していないため、再募集いたします。