この募集は2026年03月06日に終了しました。

【投資未経験者向けのFP相談】新NISAなど、投資をしていない理由を教えてください！老後資金対策！の仕事 [金融・保険]

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見積もり募集の結果

募集期間

5日間

提案数

131件

当選人数

60 件

(募集人数67人)

実際の受注者

もっと見る (+56)
発注者の声
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見積もり募集の内容

依頼主の業種
金融・保険
提示した予算
~ 5,000円
依頼概要
【依頼概要】
1級FPの池上と申します。
長らく金融機関で働いておりましたが、現在は独立しFP事務所の代表をしております。
現在投資未経験者向けのサービスを考案中につき、市場調査を目的としたFPカウンセリングを実施しております。

この機会にお気軽にお金のお悩みをご相談ください！

※金融商品（保険や不動産など）の販売・勧誘は一切行いませんので、ご安心ください。

■お教えいただきたいこと
・新NISAやiDeCoなど、投資していない理由
・どれくらい前から投資が気になっているか、気になった理由
・投資のイメージ（難しそう、ギャンブル性が高いなど）
・潤沢に資金があれば投資をしてみたいか
・貯蓄型保険で資産形成をしている人は、その保険の詳細
などなど

■募集目的
・投資未経験者のリアルな声をサービス品質向上に活かすため

■当FP相談で得られるもの
①新NISAやiDeCoなど、投資関連のお悩み解消（具体的な実施案までご提示します）
②老後3,000万円問題を解消するロードマップ
③老後資金・教育資金の作り方（具体的な実施案までお伝えします）
④1級FPとのマンツーマン面談のため、中々相談し辛いお金についての理解が深まります。

※1級FPの割合は全FPの中で上位3%なので、有意義な時間になるかと思います

■ご参加をお断りする方
・投資に興味がない方 / お金のお悩みがない方
・投資上級者
・金融リテラシーの高い方（お金の知識が豊富な方）
・【無職・休職中・専業主婦（主夫）・学生】の方々　※本サービスは社会人を対象としております。
・参加理由が「実績づくり」の方

■注意事項
・謝礼は税込の金額とさせていただきます。
・より確度の高い情報収集ができるよう、ビデオチャットを用いてカウンセリングを行います。
・円滑なカウンセリングを行うため、顔出しでご参加ください。

■モニターご参加までの流れ
①【提案する】をクリック
▼
②事前アンケートへのご記入
アンケートをお送りいたしますので、投資状況などをご回答ください。
▼
③日程調整
日程を合わせて、FP相談の実施日を決めましょう。

どうぞよろしくお願いいたします！


【アンケート方法】
オンライン面談

【応募条件】
↓こんな方は是非ご応募ください！

・投資未経験
・新NISAやiDeCoがよく分からない
・投資を始めたいけど、難しい/怖い/詐欺に遭いそう
・保険で資産形成しているけど、正しいのか分からない
・銘柄の選び方が分からない
・お金の悩みがあるけど、身近に相談できる人がいない
・漠然とした将来のお金の不安がある
・本やYoutubeでお金の勉強をしたけど情報量が多くて行動できない

【報酬金額】
1,000円 / 約60分程度（ご相談内容や応募状況によって変動する可能性があります）

【応募時に提示してほしい内容】
お金のお悩み
簡単な自己紹介・自己PR

【依頼先選びで重視する点】
なし
再募集の理由：規定人数に達していないため、追加募集いたします！
再募集の理由：定員に達していないため
再募集の理由：定員に達していないため
再募集の理由：定員に達していないため、再募集いたします。

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