【1級FP対応】金融初心者向けにFP面談を実施！老後3,000万円対策/NISA/iDeCo/保険等の仕事 [金融・保険]

見積もり募集の結果

実際の受注者

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  ひろ

  ランサーズ初心者ですが丁寧真面目に頑張ります！

  海外ホテル勤務経験あり。キャリアチェンジ後保育士資格取得。子ども達の笑顔にパワーを貰っています。 2児の母として... もっと見る

• 
  りー 本人確認

  現職の経理事務の仕事をいかし、ミスなく仕事を進めます！

  シフト休のため、平日も土日も比較的時間取りやすいです。 もっと見る

• 
  sey-a

  伝えたいことを表現へ

  営業、事業企画で培った知見と資料作成スキルで対応します。 事業戦略策定や営業でのマーケティング戦略策定も可能です... もっと見る

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  kuranaria 本人確認

  登録したばかりですが一つづつ着実に信用されるランサーになります

  初めまして、社会人としての経歴は浅いですが、受けた仕事には真摯に取り組んでいきたいと思います。普段はメーカの新製品... もっと見る

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発注者の声

非常に丁寧にご対応いただきました。 きめ細やかなお心配りができる方で、おすすめしたいランサー様です。 ありがとうございました！

見積もりを提案しているランサー(一部)

見積もり募集の内容

依頼主の業種

金融・保険

提示した予算

100,000 円 ~ 200,000 円

依頼概要

【依頼概要】
弊社は「投資や保険見直しなど、実践形式で学べるお金の相談室」を運営しております。
専属の1級FPがマンツーマンでサポートする体制のため、資産を増やすことにフルコミットした高い経済効果を期待することができます。

現在老後資金問題やライフプランの多様化に伴い、多くのご応募を頂き好評を博しております。
一方でお金のお悩みも近年多種多様になっているため、サービス品質の改善ができればと思い、無料FPカウンセリングを受講していただきます。

つきましては、約60分のカウンセリングを受講してくださる方に謝礼金として1,000円お支払いしております。
（通常はFP相談料として9,900円/60分を頂いているため、かなりお得です）

※金融商品（保険や不動産など）の販売・勧誘は一切行いませんので、ご安心ください。

■無料カウンセリングの内容
①あなた個別のお金のお悩み解消（1級FPが担当）
②オーダーメイド！あなたの家計状況に応じたお金のToDoリストを作成（こちら差し上げます）
③年金＆退職金問題
④円安と消費者物価指数から見る家計への影響
⑤NISA/iDeCoとは？
⑥老後資金の効果的な作り方
⑦投資詐欺に遭わないようにするには
⑧スクールの概要

■募集目的
・サービス品質改善
・様々なお金のお悩みに触れ、弊社のバックアップ体制を強化する
・弊社FPのカウンセリング力のUP

■カウンセリングのご参加をお断りする方
・お金のお悩みがない方
・金融リテラシーの高い方（お金の知識が豊富な方）
・【無職・休職中・専業主婦（主夫）・学生】の方々　※本サービスは社会人を対象としております。
・お金のお悩みを改善する気がない方
・モニター参加の理由が「実績づくり」の方

■注意事項
・謝礼1,000円は税込の金額とさせていただきます（910円／税抜で入力お願いします）
・円滑なカウンセリングを行うため、顔出しでご参加ください。

【アンケート方法】
オンライン面談

【応募条件】
●こんな方はご応募ください！

・お金の悩みがあるけど、身近に相談できる人がいない
・投資を始めたいけど、難しい/怖い/詐欺に遭いそう
・加入保険や検討中の保険を見てほしい（生命保険や医療保険、貯蓄型保険など）
・勧められるがままに保険に加入している
・漠然とした将来のお金の不安がある
・本やYoutubeでお金の勉強をしたけど結局何も変わっていない
・貯金ができない/家計管理ができない/給料日前には金欠状態
・過去にFPに相談したけど、保険や不動産を紹介されてモヤモヤ。。
・副収入を作りたい
など

【報酬金額】
1,000円/60分（ご相談内容や応募状況によって変動する場合があります）

【応募時に提示してほしい内容】
簡単な自己紹介・自己PR

【依頼先選びで重視する点】
マネーリテラシーが低い方大歓迎
投資未経験者大歓迎