【新NISA・iDeCo対応】１級FPとのFP相談モニター！老後資金対策、保険見直しも可能です！の仕事 [金融・保険]

見積もり募集の結果

実際の受注者

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  平塚＠即レスWeb制作 シルバー 認証済み、受注実績あり、評価が高く活躍中のランサーです

  ホームページ制作から集客まで、初心者でも安心のサポート対応

  Web事業『FAMAPRO』代表の平塚と申します WEBデザイン・WEB制作から集客まで一気通貫で対応しておりま... もっと見る

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  ひとみ 本人確認

  レスポンスの早さと丁寧な対応に自信あります！

  はじめまして、ひとみです。 本業は医療事務6年目、以前はCM制作会社や帝国ホテルで働いた経験があります。 ... もっと見る

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  真由美 シルバー 認証済み、受注実績あり、評価が高く活躍中のランサーです

  役員秘書10年・一般事務から経理まで20年携わってきました。

  ●経験 役員のスケジュール管理を10年。 一般事務・営業事務を10年。経理を15年。内5年は在宅勤務です。 ... もっと見る

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  荒木めぐみ ブロンズ 認証済み、受注実績のあるランサーです

  真面目にコツコツするのが得意です

  はじめまして！ プロフィールをご覧いただきありがとうございます。 【nemrio】こと、荒木めぐみ と申します... もっと見る

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発注者の声

丁寧にヒアリングに応じていただけました！ ありがとうございました！

見積もりを提案しているランサー(一部)

見積もり募集の内容

依頼主の業種

金融・保険

提示した予算

100,000 円 ~ 200,000 円

依頼概要

【依頼概要】
長らく金融機関で働いておりましたが、この度独立し、個人事業主のFPとして活動しております。
心機一転、企業の看板がなくても信頼していただけるFPになるために、市場調査を目的とした無料カウンセリングを実施しております。
近年お金のお悩みも多種多様になっているため、世代別のお悩み集計やサービス品質の改善ができれば大変嬉しく思います。


■募集目的
・独立したてのため、市場調査を実施しサービス品質を高めるため
・「リアルなお金の悩み」を聞き、FPとしてカウンセリングの質を高めるため
・この機会にお気軽にFP相談にご参加いただき、少しでもお金の不安を解消していただくため

※金融商品（保険、不動産、株など）の販売・勧誘は一切行いません。


■FP相談モニターで得られるもの（1級FPの割合は全FPの中で上位3%なので、有意義な時間になるかと思います）
①新NISAやiDeCoなど、投資関連のお悩み解消（具体的な実施案までご提示します）
②加入保険の見直し（具体的な見直し案までご提示します）
③老後3,000万円問題を解消するロードマップ
④あなたの個人的なお金のお悩み解消
⑤老後資金・教育資金の作り方（具体的な実施案までご提示します）
⑥1級FPとのマンツーマン面談で中々相談し辛いお金についてご相談いただけます
など

【アンケート方法】
オンライン面談

【応募条件】
●向いている方
・お金の悩みがあるけど、身近に相談できる人がいない
・投資を始めたいけど、難しい
・加入保険や検討中の保険を見てほしい（生命保険や医療保険、貯蓄型保険など）
・漠然とした将来のお金の不安がある
・貯金ができない/家計管理ができない
・過去にFPに相談したけど、保険や不動産を紹介されてモヤモヤ。。
・副収入を作りたい

●向いていない方
・お金のお悩みがない方
・金融リテラシーの高い方（お金の知識が豊富な方）
・【無職・休職中・専業主婦・学生】の方々　※本サービスは社会人を対象としております。
・お金の悩みを改善する気がない方
・モニター参加の理由が「実績づくり」の方


【報酬金額】
1,000円/60分程度（ご相談内容や応募状況によって変動する場合があります）

【応募時に提示してほしい内容】
簡単な自己紹介・自己PR

【依頼先選びで重視する点】
なし

事前にアンケートにお答えいただいております。
アンケート内容や他の応募者様との兼ね合いで、報酬金額を調整させていただく場合がございます。
ご了承ください。

再募集の理由：定員に達していないため

再募集の理由：定員に達していないため

再募集の理由：定員に達していないため、再募集いたします。

再募集の理由：定員に達していないため