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家計管理からマネープランニングまでお金についてのご相談を承ります
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業務内容
家計管理が苦手な方へ、
継続してつけられる家計簿の作成・ご提案をします
月々の収支を分析、お客様のライフスタイルに合ったマネープランを作成致します。
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作成にあたってはヒアリング表(Excelデータ)をご用意しておりますので、
ご記入の上ご返信頂きますようお願い致します。
ご回答内容は守秘義務を徹底し、外部に漏洩することのないよう厳重にお取り扱い致します。
納期はご回答いただいた日から7日後とさせて頂いておりますが、お客様のご都合に合わせて、
進めて参ります。
納品物はExcelデータ・PDFデータにてお取引きさせていただく予定です。
料金はプランニング・提案書作成1回につき、10,000円(税抜)とさせて頂きます。
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何かご質問等ございましたら、お気軽にお問合せください。
宜しくお願い致します。
AOfinancialservice
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