バリュエーションの依頼・発注・代行

企業の合併・買収（M&A）を実現させるためには、企業価値評価を行い、自社の企業価値を正確に把握する必要があります。
企業の合併・買収（M&A）に際して、貴社がM&Aすべきか否かの判断するための資料を提出いたします。
・企業価値評価（簿価純資産法、時価純資産法、年倍法）
・企業価値評価（DCF法・マルチプル法）
なお、
中小企業における合併・買収の対価は、一般的に時価純資産法や年買法により評価されることが多いです。

近年、中堅・中小企業の事業承継や成長戦略としてM&Aのニーズが高まっています。しかし、社内で専門人材を確保するのは難しく、外部のプロフェッショナルへの委託を考える経営者様も増加中です。本サービスでは、M&A支援実績を持つ専任担当者が、戦略立案から実行支援までワンストップでサポート。安心・迅速に最適なパートナー探しから交渉、手続き完了までを代行し、経営者様の「時間」と「コスト」を大幅に削減します。

■ ベーシックプラン　￥50,000（税抜）／納期：7日
M&A戦略立案（初期ターゲット選定）

• 企業規模、業界特性、財務状況をヒアリングし、売却候補・買収候補となりうる企業リストを初期抽出
• 類似事例や市場動向を踏まえた簡易バリュエーション（類似会社比較法）を実施

メリット

• 早期に「どの領域に狙いを定めるべきか」が明確化
• 経営判断のための基礎データを短納期で獲得

■ スタンダードプラン　￥200,000（税抜）／納期：30日
ベーシックプランの内容すべてに加えて、

仲介会社・金融機関を活用したソーシング支援

• 仲介会社ネットワークを活用し、非公開案件を含むリーチを拡大
• 候補先への初回面談同席

メリット

非公開案件へのアクセスで他社に先駆けた交渉が可能

■ プレミアムプラン　￥1,000,000（税抜）／納期：90日
スタンダードプランの内容すべてに加えて、

デューデリジェンス（DD）・バリュエーション会社の斡旋
・各種DD（財務・税務・法務・ビジネス）の専門ファームをご紹介し、見積取得からスケジュール調整まで代行
・バリュエーションを実施し、最終的な買収価格の妥当性を検証

M&A契約交渉サポート
・譲渡契約書（SPA）および基本合意書（LOI）のドラフトレビュー、条項交渉立会い
・クロージングまでのプロジェクトマネジメント

M&A専門Webページ作成ディレクション
・御社専用のM&A紹介ページ（WordPress等対応可）を制作ディレクションし、応募企業の母集団形成を強化

M&A補助金申請サポート
・地方自治体・中小企業庁が実施する補助金・助成金の要件確認と申請書類作成支援

メリット

• 一連のM&Aプロセスをワンストップで完結
• 高度な専門家ネットワークを活用し、リスクを最小化

ご依頼から提供までの流れ

1. ヒアリング（オンライン／対面）：現状課題とご要望の詳細確認
2. プラン選定・お見積り：最適プランをご提案
3. 契約締結：機密保持契約（NDA）を含む契約書を交わします
4. 業務開始：各成果物を納期までに納品、必要に応じて打合せを重ねます
5. サポート終了後フォロー：追加相談や次フェーズ支援も柔軟に承ります

ご不明点やカスタマイズのご要望がございましたら、お気軽にメッセージください。最適なプラン設計から実行支援まで、M&A専任担当者として全力でサポートいたします。