業務内容
「営業の質を上げたいが、調査や資料作成に時間がかかる」
「営業人数が少なく、アプローチ量を増やせない」
「生成AIを導入したが、営業現場で使い切れていない」
「AIが作った文章は一般的で、顧客心理や業界特性を捉えきれない」
このような企業向けに、御社専用の営業AIエージェントを設計・実装し、社内で改善しながら使える状態まで伴走します。
目的は、AIに営業を丸投げすることではありません。AIが得意な情報整理、仮説作成、提案準備、記録、追客を効率化し、人は顧客との対話、最終判断、信頼構築に集中します。営業の「質」と「量」を同時に高める仕組みを目指します。
【このような企業におすすめです】
・紹介中心で営業してきたため、新規開拓の型がない
・営業が社長や一部の担当者に属人化している
・営業担当者ごとに提案品質や追客方法が異なる
・インサイドセールスやテレアポを始めたいが設計者がいない
・見込み客の調査、メール、議事録、CRM入力に時間がかかる
・営業会議が報告だけになり、改善策を検討できていない
・生成AIを導入したものの、個人利用で止まっている
【営業AIエージェントで支援できる業務】
・ターゲット企業と顧客課題の整理
・既存リストの分類、優先順位づけ、重複確認
・企業情報をもとにした仮説とアプローチ方針の作成
・メール、電話、SNSなど媒体別の営業文面作成
・受付突破、担当者接触、ヒアリング用トークの作成
・よくある断り文句と切り返し候補の整理
・商談前の企業研究、質問案、提案シナリオ作成
・議事録、顧客情報、次回アクションの整理
・商談後のフォロー文、追客内容、タイミングの提案
・成功・失敗データをもとにした営業施策の改善
対応範囲は、御社の商品、顧客、営業体制、利用ツールを確認して決定します。CRM、スプレッドシート、生成AI、メール、議事録ツールなど、現在の環境をできる限り活かします。
【主な成果物】
プランに応じて、営業工程の可視化シート、営業AIエージェント設計書、専用プロンプト、入力テンプレート、出力例、確認チェックリスト、運用手順書、社内研修をご用意します。ツールを納品して終わるのではなく、現場で使い、結果を確認し、社内で改善できる状態を重視します。
【AIだけで作らない理由】
営業成果は、文章のきれいさだけでは決まりません。誰に、いつ、何を伝えるか。相手が感じる不安や社内決裁のハードルをどう下げるか。場の空気を読み、次の一手をどう選ぶかが重要です。
AIが出した案をそのまま採用せず、15年以上の営業経験と戦略立案経験を持つTAKAが、営業シナリオ、顧客心理、業界特性、ハードル分析の観点から設計・調整します。ランサーズ2025年年間報酬ランキング総合1位の実践知も活かします。
【ご相談から内製化まで】
1．商品、顧客、営業体制、目標のヒアリング
2．営業プロセスとボトルネックの可視化
3．AIへ任せる業務と人が担う業務の切り分け
4．営業AIエージェントの役割、入力、出力、判断条件を設計
5．優先業務から試作・テスト
6．営業担当者のフィードバックをもとに改善
7．プロンプト、テンプレート、手順書を整備
8．研修を行い、社内で運用・改善できる状態へ移行
【対象外・注意事項】
無断での大量送信、スクレイピング、規約違反につながる自動化、完全無人の営業活動は行いません。利用サービスの規約、個人情報・顧客情報の取り扱い、社内権限を確認したうえで、安全な範囲を設計します。成果は商品、市場、実行量などにより異なり、アポイント数や売上を保証するものではありません。
【まずは相談する】ボタンより候補日時を3つお送りください。現在の営業課題と、AIで効率化したい業務を伺い、優先順位をご提案します。
基本料金
※ 納期は仮払い完了後からの日数です。
実績・評価
1,513 件
満足
0
残念
出品者
7時間前
【ランサーズ年間報酬 総合1位】社長の営業を仕組みに変える、中小企業の営業＋AI戦略参謀
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1,513 件 満足0 残念
- 適格請求書に対応 インボイス制度の適格請求書を発行できます
- 法人
- 沖縄県
累計300万名を超えるプロ人材が登録するランサーズで、2025年 年間報酬ランキング総合1位。
社長の営業を、ひとり仕事にしない。
中小企業の営業戦略参謀として、社長や経営幹部が抱える営業課題を整理し、戦略設計から実行、改善、内製化まで伴走します。営業・マーケティングのAI自動化も、社内で継続運用できる状態まで支援します。
「紹介以外の新規開拓ルートがない」
「営業が社長や一部の担当者に属人化している」
「テレアポやインサイドセールスを始めたいが、設計できる人がいない」
「営業活動でAIを活用したいが、何をAIに任せるべきか分からない」
このような課題に対し、単に架電数やアポイント数を追うのではなく、継続して改善できる営業の仕組みをつくります。
▼対応できること
・営業課題の整理、優先順位づけ
・新規顧客獲得の戦略設計
・ターゲット、訴求、営業導線、KPIの設計
・テレアポ、インサイドセールスの立ち上げ・運用
・営業リスト、トークスクリプト、提案資料の改善
・営業チームの仕組み化、マニュアル化、内製化支援
・営業・マーケティング業務のAI自動化設計
・生成AI・自動化ツールの導入、手順書整備、研修、内製化
・新商品、新サービスのテストマーケティング
戦略は、資料をつくって終わりではありません。現場で動き、数値を見ながら改善できる状態まで落とし込むことを大切にしています。
目先のアポイント獲得だけでなく、支援終了後も御社に営業の考え方と仕組みが残ることを目指します。
「何から手をつければいいか分からない」という段階でも大丈夫です。
準備は不要ですので一度、話を聞いてみたいと思ったらランサーズのメッセージで2～3お打ち合わせの候補日をお送りください！
よくある質問
- 営業AIエージェントとは何ですか？
- 御社の商品、顧客、営業手順に合わせて、調査・準備・文章作成・記録・追客などを支援するAIの仕組みです。完全無人で営業するものではなく、人の判断と対話を強くする目的で設計します。
- ChatGPTなどの知識がなくても利用できますか？
- はい。現在の営業業務を整理するところから支援します。操作方法、プロンプト、入力テンプレート、確認ポイントをまとめ、社内で運用できる状態を目指します。
- どの営業業務から始めるべきですか？
- 作業時間、頻度、成果への影響、情報の機密性を確認し、効果と安全性のバランスがよい業務から選びます。初回相談で優先順位をご提案します。
- AIが自動でメールや電話をしますか？
- 本サービスは無断の大量送信や完全無人営業を前提にしていません。文面やトーク案、送信候補、次回アクションをAIが準備し、担当者が確認して実行する設計を基本とします。
- CRMや既存ツールと連携できますか？
- ツールの仕様と利用規約を確認して判断します。簡易な運用設計はプラン内で対応できますが、API連携、独自システム開発、複雑な権限設計は別途見積もりです。
- 導入後も自社で改善できますか？
- はい。内製化を目的として、プロンプト、テンプレート、手順書、確認基準を共有します。運用結果をもとに社内で改善できる方法も研修します。
注文時のお願い
- 商品・サービスが分かる資料
- 主な顧客、価格帯、営業目標
- 現在の営業プロセスと担当人数
- 営業で時間がかかっている業務
- 使用中の生成AI、CRM、スプレッドシート、メール等
- AIへ任せたい業務と、人が残したい業務
- 社内の個人情報・顧客情報に関するルール
パスワード、二段階認証コード、顧客の機密情報は共有しないでください。外部ツールとの連携が必要な場合は、仕様・権限・利用規約を確認してから対応範囲を決定します。
