業務内容

▼こんな方へおすすめ
・今後の人生にかかる費用を知りたい！
・人生の目標を達成したい！
・今の自分の現状を知りたい！

▼提供内容
・ライフプランの作成のお手伝い
・作成いただいたライフプランの添削
・固定費の見直し
・保険の見直し
・資産形成についてのアドバイス

▼ご購入後の流れ
zoomで日程を調整し、ライフプランの作成方法についてご案内します。
その後、必要であれば添削や、固定費の見直し、資産形成の手段などもサポートします。

▼自身の強み
某大手の銀行で勤め、保険の販売も行なっておりました。
保険に関して、1年間のノルマを初月の1か月で達成し、社内最年少で優績者表彰を受けました。
最高の年間の達成率は300％以上の年もありました。
その経験を活かして、一番身近である”お金”についてサポートさせていただきます。
少しでも興味がございましたらご連絡お待ちしております。